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2022-09-26 16:24:10 第一财经

  26份券商年报解码:9家净利逾百亿,中型“黑马”增长动力强劲

  逾六成上市券商交卷,券业2021年年报披露首个高峰结束。据东方财富Choice,截至3月31日,26家A股券商年报出炉。

  整体来看,2021年,券业继续保持业绩高增长,15家券商营收过百亿;9家券商净利润逾百亿,同期则仅有5家。

  大券商业绩再度攀升。中信证券、海通证券、国泰君安摘得营收前三甲桂冠,去年全年分别实现765.24亿、432.05亿和428.17亿营收;归母净利润方面,中信证券、国泰君安、华泰证券名列前三,具体指标为231亿、150.13亿、133.46亿。

  百亿净利券商队伍扩大。目前,净利逾百亿券商已有9家,2020年则只有5家。除上述三甲和海通、广发外,招商证券、中金公司、中国银河、中信建投是“新面孔”。

  2021年,部分券商业绩表现下滑,中信建投净利增幅放缓,此前两年,公司年净利增幅均在七成以上,去年仅为7.67%。华林证券营收、净利润双降,归母净利润下滑逾四成。也有部分中型券商异军突起,展现出较强的增长动力。

  净利百亿券商增至9家

  整体来看,龙头券商业绩维持较好涨势。“一哥”中信证券继续霸榜,营收、净利润两项指标双双均首位,去年全年实现营收765.24亿(+40.71%)、归母净利润231亿(+55.01%)。

  进入营收前十名的还有:海通证券、国泰君安、华泰证券、中国银河、申万宏源,广发证券、中金公司、中信建投、招商证券,上述券商营收多在300亿元以上。

  归母净利润方面,截至目前,9家券商净利逾百亿,招商证券、中金公司、中国银河、中信建投为新晋百亿净利券商。2020年,仅有中信、国泰君安、海通、华泰、广发5家净利逾百亿。

  部分中型券商展现出较强劲的业绩增长潜力。

  营收同比增长方面,国联证券、浙商证券营收同比增幅在五成以上。中原证券营收同比增长逾四成。

  归母净利润增幅上,中原证券以+392.04%排在首位,去年实现归母净利润5.13亿元。国联证券8.99亿(52.36+%)表现抢眼。

  不过,也有部分券商业绩表现欠佳、华林证券营收、净利润两指标双降,去年实现营收13.95亿(-6.34%)、归母净利润4.84亿(-40.46%),为目前唯一一家营收同比下滑的上市券商。第一创业证券去年实现营收32.55亿元,同比增长4.32%,归母净利润7.45亿元,同比下降8.29%。

  上市券商2021年业绩情况(资料来源:东方财富Choice)

  财富管理红利逐渐凸显

  证券市场传统经纪业务同质化竞争愈演愈烈,近年,伴随经纪业务转型,财富管理业务成为证券行业新赛道。

  龙头券商重点发力。2021年,华泰证券、中信证券、中金公司等财富管理业务均取得进展,部分券商该项业务对总营收的贡献持续加大。

  去年全年,华泰证券财富管理业务营收162.87亿元,同比增加30.52%,占营收比重逾四成,毛利率增加4.66个百分点;中金财富管理业务营收75.38亿元,同比增加34.17%,营业利润率增加4.18个百分点。

  中信证券、中金公司的财富管理客户数量扩大。年报数据显示,截至去年年末,中金公司财富管理客户数量达453.51万户,较上年增长22.9%,其中高净值个人客户数量为3.49万户,较上年增长36.2%;中信证券客户数量累计超过1200万户,托管客户资产规模合计人民币11万亿元、较2020年末增长29%。

  从券业整体情况来看,大财富管理主线已成为主要拉手,多家券商前期转型初具成效,带来红利业绩增量。

  兴业证券在年报中提到,公司“双轮驱动”业务体系持续深化,机构客户生态圈进一步扩容提质,财富管理客户数量创历史新高。

  财富管理业务方面,2021年,母公司实现代理买卖证券业务净收入(不含席位)15.18亿元,同比增长17%;实现代理金融产品销售净收入7.69亿元,同比增长43%。

  部分老牌券商财富管理转型见成效。银河证券去年实现经纪业务营业 125.09 亿元,同比增长 16.40%。推进财富管理转型,证券交易佣金收入同比增长,是公司提到的增长原因之一。

  部分中小券商也在财富管理业务上加大投入力度。

  华安证券2021年证券经纪业务实现手续费及佣金净收入9.8亿元,同比增长11.8%。其中,去年全年,华安证券金融产品代销总规模超56亿元,同比增长超 170%,代销金融产品总收入3502.23万元,同比增长77.71%。公司称,客户覆盖率和在经纪业务中的收入占比均大幅提升,财富管理转型取得成效。

  北交所开市,券商迎业务增量

  2021年,注册制改革稳步推进,北交所正式开板、深交所主板与中小板合并落地,券商迎来投行业务机遇期。

  总体来看,投行业务“强者恒强”的局面延续,包揽IPO大单的仍是中信、中金等头部机构。

  按上市日期,去年全年A股新股募资总额前三名是中国电信、三峡能源、百济神州。其中,中国电信募资总额479.04亿元,由中金公司、中信建投联合保荐;三峡能源由中信证券保荐;百济神州由中金公司、高盛高华联合保荐。

  投行业务营收上,2021年,投行业务手续费净收入方面,中信证券81.56亿元,同比增长18.52%;中金公司70.36亿元,同比增加18.14%;中信建投56.31亿元,同比下降3.85%,为该项收入前三名。

  紧随其后的是海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、申万宏源等。

  同比增幅上,中原证券去年投行业务手续费净收入6.36亿元,同比增长207.56%;国联证券5.09亿元,同比增长85.22%。

  值得一提的是,伴随北京证券交易所设立并开市运行,多家有先发布局优势的券商业绩兑现。

  中信建投、申万宏源等北交所业务表现突出。北交所首批上市 81 家企业中,中信建投保荐 12 家,位居市场首位。

  去年全年,申万宏源新三板挂牌企业持续督导市场排名第二,其中创新层持续市场排名第一。

(编辑:张澍楠)
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